工程類專用車銷量持續(xù)增長

作者：李捷 胡曉峰

編輯：張筱梅

作者單位：中汽數(shù)據(jù)有限公司 

今年前三季度，我國專用車市場銷量121.8萬輛，同比增長23.2%（見圖1）。

圖1  2012~2020年3季度專用車市場銷量
其中物流類專用車銷量90.2萬輛，同比增長30.1%，市場份額為74.1%，較2019年同期提升了3.9個百分點；
工程類專用車銷量13.2萬輛，同比增長27.8%，市場份額為10.8%，較2019年同期提升了0.4個百分點；
作業(yè)類專用車銷量18.4萬輛，同比下滑4.3%，市場份額為15.1%，較2019年同期下滑4.3個百分點。
從月度銷量趨勢來看，今年一季度受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，專用車市場銷量大幅下滑。
二三季度，隨著疫情逐步得到控制，經(jīng)濟形勢恢復向好，工程建設(shè)持續(xù)開工，同時在老舊車淘汰、環(huán)保治理、治超等政策因素的影響下，專用車銷量持續(xù)增長（見圖2）。

圖2  2019年-2020年9月專用車市場月度銷量

工程車銷量大幅增長
工程類專用車市場銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，一季度，受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，工地停工休息，工程類專用車需求大幅減少。

二三季度隨著疫情得到控制，為拉動經(jīng)濟復蘇，各地工程建設(shè)項目大量開工，工程車需求大幅增長， 6~9月連續(xù)4個月工程車銷量同比增長幅度超過50%（見圖3）。

圖3  2019年~2020年9月工程車市場月度銷量


重型工程車占比超90%
從車型結(jié)構(gòu)看（見圖4），由于重型工程車承載能力強，運輸效率高，國內(nèi)工程車目前以短途超重載運輸為主，所以工程類專用車以重型車為主。2018年，重型車占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年1~3季度升至92.1%。

圖4  2012~2020年3季度我國工程類專用車平臺需求結(jié)構(gòu)變化

攪拌車和起重機為主導產(chǎn)品
從工程車細分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖5），工程車市場主銷攪拌車及起重機，2020年前三季度，攪拌車市場份額達到56%，起重機份額達到32%。

圖5  2012~2020年3季度工程車市場結(jié)構(gòu)

2020年伴隨各地基建項目的不斷開工和推進，工程建設(shè)類車型需求持續(xù)增長，攪拌車、泵車、起重機銷量同比均呈增長趨勢，尤其是攪拌車和泵車市場，銷量同比分別增長33.6%、63.9%（見圖6）。

圖6  2020年1~3季度工程車各細分市場表現(xiàn)

TOP10企業(yè)市場集中度為80.1%
從工程車市場企業(yè)競爭格局來看（見表1），工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度為80.1%，相較于2019年同期提升了4.7個百分點，企業(yè)集中度更高。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2020年前三季度共有253家企業(yè)實現(xiàn)銷售，其中銷量超過10000輛的有3家，銷量5000~10000輛的企業(yè)有4家，銷量1000~5000輛的共計10家，而銷量不足100臺的則多達199家，占比高達78.7%。
三一汽車、中聯(lián)重科、徐工集團位居市場前三位，份額達到51.1%。銷量TOP10企業(yè)銷量同比均增長，其中中集瑞江、徐工施維英、中集車輛銷量同比增長幅度均超過100%。
表1 2020年1~3季度工程車企業(yè)銷量及份額

序號	企業(yè)名稱	銷量，輛	市場份額，%	同比增長率，%
1	三一汽車	28830	21.8	57.6
2	中聯(lián)重科	23925	18.1	67.9
3	徐工集團	14729	11.2	10.0
4	蕪湖中集瑞江	7320	5.5	110.0
5	安徽華菱	7170	5.4	25.7
6	中集凌宇	6501	4.9	47.9
7	唐鴻重工專用車	5134	3.9	22.5
8	徐工施維英	4388	3.3	1641.3
9	唐山亞特	4002	3.0	89.0
10	中集車輛	3779	2.9	210.3
	其他	26320	19.9	-27.1
	合計	132098	100.0	27.8

主銷區(qū)域集中在經(jīng)濟發(fā)展快、基建項目多的地區(qū)
從工程車區(qū)域分布來看（見表2），工程車產(chǎn)品主銷在江蘇、廣東、湖南、河北、山東等經(jīng)濟發(fā)展快、基建項目多的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為71.6%，相較于2019年同期提高1.7個百分點。
從2020年前三季度銷量來看，累計銷售超過10000輛的區(qū)域有3個，其中江蘇省以20371輛的銷量、15.4%的市場份額占據(jù)榜首，廣東省銷量19251輛，份額14.6%。銷量TOP10區(qū)域，山東、湖北、四川、陜西銷量同比下滑，其他省份銷量同比均增長。
從TOP10省份工程車結(jié)構(gòu)來看（見圖7），各省銷量均以起重機和攪拌車為主，湖南、河南、浙江起重機銷量占比超過70%，廣東、山東攪拌車銷量占比超過40%。
表2 2020年1~3季度工程車區(qū)域銷量及份額

序號	省份	銷量，輛	比重，%	同比增長率，%
1	江蘇	20371	15.4	156.8
2	廣東	19251	14.6	9.1
3	湖南	10793	8.2	90.6
4	河北	8310	6.3	70.8
5	山東	7693	5.8	-14.6
6	河南	7347	5.6	21.1
7	浙江	5862	4.4	19.7
8	湖北	5425	4.1	-13.1
9	四川	4792	3.6	-0.1
10	陜西	4765	3.6	-6.6
	其他	37489	28.4	20.4
	合計	132098	100.0	27.8

預(yù)計四季度有望繼續(xù)增長
作為國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控的重要手段之一，基建在我國多次“黑天鵝”事件發(fā)生時，均扮演了支撐經(jīng)濟發(fā)展、激發(fā)市場活力的重要角色。
2020年2月5日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加強投資項目遠程審批服務(wù)保障新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間項目辦理工作的通知》，通過創(chuàng)新服務(wù)方式，加快推進投資項目盡快落地開工。未來政策也將加大對基建投資的支持力度。
據(jù)統(tǒng)計，2020年約有超過2.3萬億元的重大交通項目工程獲得批復。山東、河北等多地已陸續(xù)開始部署，確保疫情過后重點項目立即開工、復工。專項債、資本金比例下調(diào)等政策，也將進一步保障基建項目的資金需求。2020年基建項目的推進，將對工程類專用車市場發(fā)展起到較強的支撐作用。
國家政策引導下，疫情過后各區(qū)域加碼基建投資建設(shè)，以多種形式促進基建項目開工，4季度投資增速有望繼續(xù)增長，全年基建投資增速平穩(wěn)增長，進一步帶動工程類商用車銷量增長。
另外，在超載超限治理不斷深化，各地方強制或鼓勵渣土運輸車向安全環(huán)保方向升級等因素作用下，工程車市場將進一步釋放存量，促進車輛更新。